龍巖文旅匯金發(fā)展集團(tuán)有限公司擬開展中期票據(jù)承銷機(jī)構(gòu)的比選工作，現(xiàn)將相關(guān)比選事項(xiàng)公告如下：

一、參與比選機(jī)構(gòu)的資格條件

    1.在中國境內(nèi)注冊，具有獨(dú)立法人資格的金融機(jī)構(gòu)；在《中國銀行間市場交易商協(xié)會(huì)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷業(yè)務(wù)相關(guān)會(huì)員市場評價(jià)規(guī)則（2023版）》的非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷機(jī)構(gòu)的一般主承銷商名單內(nèi)，需提供營業(yè)執(zhí)照等證明材料復(fù)印件（復(fù)印件須加蓋公章）。

2.具有良好的商業(yè)信譽(yù)，在行業(yè)內(nèi)具有良好的知名度和影響力，自2022年1月起未被監(jiān)管機(jī)構(gòu)限制過執(zhí)業(yè)。

3.自2022年1月起具備成功承銷（含聯(lián)席承銷、注冊完成待發(fā)行）地市級(jí)國有企業(yè)注冊發(fā)行中期票據(jù)等中國銀行間市場交易商協(xié)會(huì)（以下簡稱“交易商協(xié)會(huì)”）產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)，并提供業(yè)績清單（含wind資訊查詢結(jié)果截圖）。

4.自2022年1月起具備成功注冊或承銷福建省地市級(jí)國有企業(yè)中期票據(jù)等交易商協(xié)會(huì)產(chǎn)品的經(jīng)驗(yàn)，并提供參與的成功注冊發(fā)行項(xiàng)目的基本情況（加蓋公章）。

5.不接受以前年度和本年對我司直接融資產(chǎn)品承銷中未兌現(xiàn)比選方案中的承諾的金融機(jī)構(gòu)。

6.在福建省內(nèi)設(shè)有分支機(jī)構(gòu)。

7.承銷機(jī)構(gòu)采用1家銀行+1家券商聯(lián)組模式，其中銀行機(jī)構(gòu)作為牽頭主承銷商，比選評分以牽頭主承銷商資質(zhì)、業(yè)績?yōu)闇?zhǔn)；聯(lián)席主承銷商在與我司在近期合作中有負(fù)面情況的，我司有權(quán)酌情予以扣分。

8.聯(lián)組主承銷商需同時(shí)具備相應(yīng)的主承銷業(yè)務(wù)資格條件（具體條件同上1-6條）。

二、中期票據(jù)主要條款 

1.發(fā)行人：龍巖文旅匯金發(fā)展集團(tuán)有限公司

2.發(fā)行規(guī)模：不超過15億元

3.發(fā)行期限：不超過5年

4.發(fā)行方式：分期發(fā)行

5.承銷方式：余額包銷

具體以實(shí)際獲批文件為準(zhǔn)

三、比選申請文件內(nèi)容

1.比選報(bào)價(jià)函（格式見附件1）；

2.營業(yè)執(zhí)照、交易商協(xié)會(huì)批準(zhǔn)的業(yè)務(wù)資質(zhì)證書、中國證監(jiān)會(huì)頒發(fā)的證券承銷業(yè)務(wù)資格及《經(jīng)營證券業(yè)務(wù)許可證》等業(yè)務(wù)資質(zhì)證書、分支機(jī)構(gòu)證明等相關(guān)材料復(fù)印件；

3.發(fā)行方案（內(nèi)容包括但不限于：注冊發(fā)行金額、推薦的期限設(shè)計(jì)、承銷費(fèi)率、預(yù)計(jì)發(fā)行利率研判及依據(jù)、發(fā)行利率保障措施及承諾、資金用途、計(jì)劃發(fā)行窗口安排、增信措施及擔(dān)保措施、具體工作時(shí)間安排、團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)能力、增值服務(wù)等）；

4.項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)自2022年1月起在福建省內(nèi)注冊發(fā)行中期票據(jù)業(yè)績介紹和項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)介紹（附相關(guān)團(tuán)隊(duì)能力證明材料介紹）；

5.在2022年1月起至2024年6月底成功承銷過中期票據(jù)等交易商協(xié)會(huì)產(chǎn)品的證明材料；

6.比選方案中要求的其他材料。

注：上述文件材料均須加蓋公章。比選文件除報(bào)價(jià)函外所有格式均由比選申請人自擬，但內(nèi)容不得與本文件內(nèi)容有實(shí)質(zhì)性的違背和抵觸，否則視其比選申請文件為無效。

四、中期票據(jù)承銷的承諾和要求

1.正式確定承銷商后，在我司提交有效年報(bào)審計(jì)報(bào)告等必須要件且按照我司要求的提交注冊申報(bào)時(shí)間指令之日起2個(gè)月內(nèi)完成注冊申報(bào)（以交易商協(xié)會(huì)收件日期為準(zhǔn)）。

2.優(yōu)先采用承銷商自行推薦承銷業(yè)務(wù)律所并負(fù)責(zé)完成注冊發(fā)行的律所簽證事務(wù)并承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用支出，承銷費(fèi)報(bào)價(jià)中包含上述律所簽證等的相關(guān)費(fèi)用支出。

3.固定承銷費(fèi)采用年化報(bào)價(jià)。若期限含權(quán)，則每期發(fā)行的固定承銷費(fèi)分兩次支付，第一次于發(fā)行完畢后按照基礎(chǔ)年限計(jì)算承銷費(fèi)，從募集款項(xiàng)中扣取，第二次按實(shí)際存續(xù)規(guī)模和行權(quán)后期限于回售條款行權(quán)5個(gè)工作日內(nèi)支付；若期限不含權(quán)，則每期發(fā)行的固定承銷費(fèi)按照實(shí)際發(fā)行期限一次結(jié)算。

五、比選申請文件的遞交

請有意向參與本次債務(wù)融資工具的承銷機(jī)構(gòu)，于2024年7月4日內(nèi)且不遲于當(dāng)日17:30分前將《龍巖文旅匯金發(fā)展集團(tuán)有限公司中期票據(jù)比選報(bào)價(jià)函》及發(fā)行方案等相關(guān)比選材料一式8份（正本3份，副本5份），以密封并加蓋公章及騎縫章的形式寄達(dá)或送達(dá)龍巖文旅匯金發(fā)展集團(tuán)有限公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部，我司以簽收時(shí)間為準(zhǔn)。收件人、聯(lián)系電話及聯(lián)系地址：李女士，0597-3088513，福建省龍巖市新羅區(qū)華蓮路138號(hào)金融中心A2幢21層2126室。

六、比選方法和程序

本次初評比選評審由我司根據(jù)相關(guān)規(guī)定成立初選評審工作小組，依據(jù)評審文件，遵循客觀、公平、公正、審慎的原則，對各比選申請人進(jìn)行入圍資格審核，對入圍機(jī)構(gòu)相關(guān)比選材料按評分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行綜合評分后，按綜合得分從高到低進(jìn)行排名，最終選擇綜合得分前三名候選機(jī)構(gòu)提交至市國資委復(fù)選。市國資委根據(jù)相關(guān)評分辦法和評分標(biāo)準(zhǔn)，組織評審工作小組進(jìn)行復(fù)選。復(fù)選結(jié)果報(bào)市國資委工作領(lǐng)導(dǎo)小組確認(rèn)后，確定最終承銷機(jī)構(gòu)。

附件：

附件1：龍巖文旅匯金發(fā)展集團(tuán)有限公司關(guān)于開展中期票據(jù)比選的方案.doc

附件2：龍巖文旅匯金發(fā)展集團(tuán)有限公司中期票據(jù)比選報(bào)價(jià)函.doc

龍巖文旅匯金發(fā)展集團(tuán)有限公司

                               2024年6月26日