根據(jù)《龍巖市國(guó)資委關(guān)于做好融資計(jì)劃比選有關(guān)工作的通知》的要求，巖海融資租賃有限公司擬開(kāi)展資產(chǎn)支持證券對(duì)外初評(píng)比選，現(xiàn)將相關(guān)初評(píng)比選事項(xiàng)公告如下：

一、參與比選的證券公司資格條件

1.具有中國(guó)證監(jiān)會(huì)頒發(fā)的證券承銷(xiāo)業(yè)務(wù)資格、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)資格及《經(jīng)營(yíng)證券業(yè)務(wù)許可證》。需提供最新的承銷(xiāo)業(yè)務(wù)資格材料、營(yíng)業(yè)執(zhí)照等資質(zhì)證明文件材料復(fù)印件（復(fù)印件須加蓋公章）。

2.良好的商業(yè)信譽(yù)，在行業(yè)內(nèi)具有良好的知名度和影響力，自2020年起未被監(jiān)管機(jī)構(gòu)限制過(guò)執(zhí)業(yè)。

3.自2021年起具備成功承銷(xiāo)（含聯(lián)席承銷(xiāo)，含注冊(cè)完畢待發(fā)行）企業(yè)交易所發(fā)行ABS產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)，并提供業(yè)績(jī)清單（含wind資訊查詢結(jié)果截圖）。

4.在本比選公告發(fā)布時(shí)點(diǎn)前2年（2021年1月1日起算至本比選公告截止時(shí)日）曾在債券一級(jí)市場(chǎng)直接認(rèn)購(gòu)過(guò)龍巖文旅匯金發(fā)展集團(tuán)有限公司發(fā)行的公司債券或企業(yè)債券或銀行間交易商協(xié)會(huì)產(chǎn)品或曾承銷(xiāo)（含主承銷(xiāo)商、聯(lián)席承銷(xiāo)商和直接參與比選的分銷(xiāo)商）過(guò)文旅匯金集團(tuán)直接融資產(chǎn)品（含銀行間交易商協(xié)會(huì)產(chǎn)品）（后附名單）。

5.不接受以前年度和本年在龍巖文旅匯金發(fā)展集團(tuán)有限公司直接融資產(chǎn)品承銷(xiāo)中未兌現(xiàn)比選方案中的承諾的證券公司。

6.福建省內(nèi)設(shè)有分支機(jī)構(gòu)。

7.根據(jù)比選最終結(jié)果，由第一名承銷(xiāo)。

8.參與比選的證券公司2021年分類(lèi)結(jié)果不低于BBB級(jí)。

二、資產(chǎn)支持證券主要條款

1.原始權(quán)益人：巖海融資租賃有限公司

2.證券品種：資產(chǎn)支持證券

3.發(fā)行規(guī)模：不低于3億元，具體由比選人設(shè)計(jì)

4.發(fā)行期限：不低于3年，具體由比選人設(shè)計(jì)

5.交易結(jié)構(gòu)與產(chǎn)品分級(jí)：由比選人設(shè)計(jì)

6.發(fā)行市場(chǎng)：上海或深圳交易所

7.承銷(xiāo)方式：余額包銷(xiāo)

8.計(jì)劃管理人：由比選人設(shè)計(jì)選定

三、資產(chǎn)支持證券標(biāo)的

1.基礎(chǔ)資產(chǎn)：巖海融資租賃有限公司融資租賃資產(chǎn)。

2.融資租賃資產(chǎn)明細(xì)清單詳見(jiàn)附件。

3.證券資金用途：歸還借款、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

其它相關(guān)具體要素詳見(jiàn)附件

四、比選申請(qǐng)文件內(nèi)容

1.初評(píng)比選報(bào)價(jià)函；

2.營(yíng)業(yè)執(zhí)照、中國(guó)證監(jiān)會(huì)頒發(fā)的證券承銷(xiāo)業(yè)務(wù)資格、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)資格及《經(jīng)營(yíng)證券業(yè)務(wù)許可證》等業(yè)務(wù)資質(zhì)證書(shū)，分支機(jī)構(gòu)證明，最新分類(lèi)結(jié)果證明等；

3.發(fā)行方案（內(nèi)容包括但不限于：注冊(cè)發(fā)行金額、推薦的期限設(shè)計(jì)、承銷(xiāo)費(fèi)率、預(yù)計(jì)發(fā)行利率研判及依據(jù)、發(fā)行利率保障措施及承諾、資金用途、計(jì)劃發(fā)行窗口安排、增信措施及擔(dān)保措施、具體工作時(shí)間安排、團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)能力、增值服務(wù)等）；

4.項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)近2年在全國(guó)注冊(cè)發(fā)行ABS產(chǎn)品業(yè)績(jī)介紹，

項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)介紹（附相關(guān)團(tuán)隊(duì)能力證明材料介紹）；

5.比選初評(píng)方案中要求的其他材料。

注：上述文件均須加蓋公章。比選文件所有格式均由比選申請(qǐng)人自擬，但內(nèi)容不得與本文件內(nèi)容有實(shí)質(zhì)性的違背和抵觸，否則視其比選申請(qǐng)文件為無(wú)效。

五、資產(chǎn)支持證券注冊(cè)承銷(xiāo)的承諾和要求

1.正式確定承銷(xiāo)商并在我司提交有效年報(bào)審計(jì)報(bào)告等必須要件收件日孰后之日起3個(gè)月內(nèi)完成注冊(cè)申報(bào)（以交易所收件日期為準(zhǔn)）。

2.優(yōu)先采用承銷(xiāo)商自行推薦承銷(xiāo)業(yè)務(wù)律所并負(fù)責(zé)完成注冊(cè)發(fā)行的律所簽證事務(wù)并承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用支出（律所與我司簽訂合作協(xié)議，由我司代為支付相關(guān)費(fèi)用后從我司債券發(fā)行的承銷(xiāo)費(fèi)中扣除），承銷(xiāo)費(fèi)報(bào)價(jià)中包含上述律所評(píng)簽證等的相關(guān)費(fèi)用支出。

  3.以每次發(fā)行簿記建檔日（含簿記建檔日）近10周同主體評(píng)級(jí)同債項(xiàng)評(píng)級(jí)同發(fā)行期限的非金融企業(yè)債務(wù)融資工具產(chǎn)品的銀行間交易商協(xié)會(huì)估值中樞算術(shù)平均數(shù)和簿記建檔日前30個(gè)自然日期間內(nèi)（含簿記建檔日）所有地方國(guó)有企業(yè)同主體評(píng)級(jí)同債項(xiàng)評(píng)級(jí)同發(fā)行期限的國(guó)有企業(yè)同類(lèi)債券（如果期間無(wú)同類(lèi)債券則參照公開(kāi)發(fā)行的私募公司債券）發(fā)行價(jià)格算術(shù)平均數(shù)孰低者為基準(zhǔn)價(jià)格。承銷(xiāo)商自行報(bào)價(jià)計(jì)算浮動(dòng)承銷(xiāo)費(fèi)的發(fā)行計(jì)費(fèi)價(jià)格比基準(zhǔn)價(jià)格下降的BP數(shù)值且下降的BP數(shù)值不低于30BP。

4.固定承銷(xiāo)費(fèi)采用年化報(bào)價(jià)，采用年化報(bào)價(jià)且含發(fā)行期限選擇權(quán)的，選擇權(quán)期限減半計(jì)算固定承銷(xiāo)費(fèi)，每期發(fā)行的固定承銷(xiāo)費(fèi)分次支付，第一次于發(fā)行完畢后募集款項(xiàng)中扣取，第二次及以后于回售條款行權(quán)日支付（第一次按發(fā)行總額計(jì)算承銷(xiāo)費(fèi)，第二次及以后按余額計(jì)算承銷(xiāo)費(fèi)）。具體條款以合同約定為準(zhǔn)。

5.實(shí)行固定承銷(xiāo)費(fèi)+浮動(dòng)承銷(xiāo)費(fèi)方式，執(zhí)行獎(jiǎng)罰機(jī)制，浮動(dòng)承銷(xiāo)費(fèi)實(shí)行與實(shí)際發(fā)行價(jià)格掛勾，實(shí)際發(fā)行價(jià)格比雙方約定的發(fā)行計(jì)費(fèi)價(jià)格下降部分的6 %乘以實(shí)際發(fā)行計(jì)費(fèi)年限計(jì)算一次性浮動(dòng)承銷(xiāo)費(fèi)。若實(shí)際發(fā)行價(jià)格高于雙方約定的發(fā)行計(jì)費(fèi)價(jià)格，則浮動(dòng)承銷(xiāo)費(fèi)為零。

6.超出上述3個(gè)月注冊(cè)申報(bào)時(shí)間限定的且符合計(jì)算浮動(dòng)承銷(xiāo)費(fèi)的，一次性浮動(dòng)承銷(xiāo)費(fèi)減半計(jì)算。

六、比選申請(qǐng)文件的遞交

請(qǐng)有意向參與上述各債項(xiàng)的承銷(xiāo)機(jī)構(gòu)，于本次比選公告發(fā)布當(dāng)日起算的10個(gè)工作日內(nèi)且不遲于17:30分前將《巖海融資租賃有限公司資產(chǎn)支持證券比選報(bào)價(jià)函》及發(fā)行方案等相關(guān)比選材料一式捌份（正本3份，副本5份），以密封并加蓋公章及騎縫章的形式寄達(dá)或送達(dá)巖海融資租賃有限公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部，為了做好疫情防控工作，建議盡量以郵件形式寄達(dá)，我司以簽收時(shí)間為準(zhǔn)。

收件聯(lián)系人：丘女士，聯(lián)系電話：13599620059。

聯(lián)系地址：福建省龍巖市新羅區(qū)華蓮路138號(hào)金融中心A2幢20層。

融資租賃資產(chǎn)具體情況可咨詢聯(lián)系人。

七、初評(píng)比選方法和程序

    此次評(píng)選根據(jù)《市國(guó)資委工作領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于印發(fā)<龍巖市屬國(guó)有企業(yè)融資計(jì)劃比選方案（修訂稿）>的通知》（巖國(guó)資[2020]3號(hào)）的文件要求進(jìn)行。比選方法和程序包括：

1.成立融資計(jì)劃初選評(píng)審工作小組。

2.對(duì)入圍機(jī)構(gòu)相關(guān)比選材料按評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行綜合評(píng)分。

3.確定綜合得分最高前三名候選機(jī)構(gòu)提交至市國(guó)資委復(fù)選。

4.復(fù)選結(jié)果報(bào)市國(guó)資委工作領(lǐng)導(dǎo)小組確認(rèn)后，確定最終機(jī)構(gòu)。

5.由我司對(duì)外公示，并簽訂合作協(xié)議。

八、注冊(cè)申報(bào)時(shí)間要求

申報(bào)材料應(yīng)于方案承諾的注冊(cè)申報(bào)時(shí)間天數(shù)前完成注冊(cè)申報(bào)，若因主承銷(xiāo)商原因造成未按承諾的注冊(cè)申報(bào)時(shí)間天數(shù)前完成注冊(cè)申報(bào)，我司將扣減20%的承銷(xiāo)費(fèi)，并在下一次融資合作評(píng)分融資效率扣減5分。

附件：1.巖海融資租賃有限公司資產(chǎn)支持證券比選報(bào)價(jià)函

2.巖海融資租賃有限公司關(guān)于注冊(cè)發(fā)行資產(chǎn)支持證券比選方案

3.2021年至今文旅匯金集團(tuán)債券承銷(xiāo)商及一級(jí)債券市場(chǎng)投資者名單

4.巖海融資租賃有限公司簡(jiǎn)介

5.巖海融資租賃資產(chǎn)明細(xì)清單

比選公告附件1：巖海融資租賃有限公司資產(chǎn)支持證券比選報(bào)價(jià)函 .doc

比選公告附件2：巖海融資租賃有限公司關(guān)于注冊(cè)發(fā)行資產(chǎn)支持證券比選方案.doc

比選公告附件3：2021年至今文旅匯金集團(tuán)債券承銷(xiāo)商及一級(jí)債券市場(chǎng)投資者名單.xls

比選公告附件4：巖海融資租賃有限公司簡(jiǎn)介.doc

比選公告附件5：巖海融資租賃資產(chǎn)明細(xì)清單 .xlsx